Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1.1 milyar euro değerindeki sendikasyon kredisi sürecini ilk kez “Hazine garantisi olmadan” başarıyla tamamladı. TVF’den yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla temin edilen toplam 837 milyon euro’luk ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin vadesi iki yıl olarak belirlendi.
İlk kez “Hazine garantisi olmadan” başarıyla tamamlanan bu işlemle, uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine duyulan güven bir kez daha tescillenmiş oldu. Daha önceki yıllarda sendikasyon kredilerinde yer alan Hazine garantisi yapısı bu krediyle kaldırıldı.
2 katı talep
Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2.25 olarak belirlendi. Kredi işlemi, yatırımcılardan yoğun ilgi görerek 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep aldı. Artan yatırımcı ilgisine karşılık, bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi eklendi.
Daha önce 2019 ve 2023’te alınan sendikasyon kredileri gibi iki yıl vadeli olarak yapılandırılan işlem, iki ayrı dilimde toplam 1.1 milyar euro seviyesine ulaştı. TVF’nin temin ettiği yeni kredi, vadesi tamamlanan 2023 yılı sendikasyon kredisine göre yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleşti.
20 bankaya çıktı
TVF’nin 2024 Şubat’ta gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Son işlem de uluslararası finans kuruluşlarının TVF’ye olan güvenini bir kez daha teyit etti. Krediye katılan banka sayısı da artarak, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla toplamda 20’ye yükseldi. Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.
Yatırımcıyla telekonferans
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine (NDF) başlamasına ilişkin açıklama yaptı.
Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını belirten Şimşek, “Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor” dedi.
Öte yandan dün Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantının gündemi Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler olarak belirlendi. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcının katılımı duyuruldu.
